1964 г. Хитлер е жив. Третият райх се простира от Атлантика до Урал. Историята е поела в друга посока…

Берлин се готви да седемдесет и петия рожден ден на своя Фюрер. Предстоящото посещение на американския президент Кенеди може би ще сложи край на враждата между Германия и САЩ. Дни преди грандиозните тържества Ксавиер Марч от Криминалната полиция тръгва по дирите на едно привидно самоубийство. Но скоро той и американската журналистка Шарлът се оказват въвлечени в най-страшната афера на века.