Какво по-ужасяващо от сериен убиец, който отброява жертвите си, като оставя часовник върху всеки труп. Още повече, той имитира известни престъпници от миналото. Напрежението нараства с появата на втори убиец, подражаващ на първия. Започва сложна игра. Агентите Шон Кинг и Мишел Максуел трябва да идентифицират извършителите, преди броят на жертвите да ескалира и… преди ловкият убиец да реши, че Кинг и Максуел са твъре умни, за да останат живи.